當前，全球經濟放緩，中國經濟進入“新常態”，低油價、低氣價的行業背景給正處于起步階段的中國天然氣市場帶來巨大挑戰。與此同時，巴黎氣候大會之后低碳發展已成為全球共識，中國正處于經濟發展方式轉型和能源消費結構轉型的關鍵時期，未來高效、清潔的天然氣發展潛力巨大。
1. 1 天然氣需求增速大幅放緩
2000-2013年，中國經歷了天然氣市場發展的黃金時代，全國天然氣消費量從245億立方米增至1705億立方米，年均增速高達16.1%。當時的需求增長主要是供應驅動和價格驅動。2014年以來，受經濟放緩、氣價走高、冬季偏暖、替代能源快速發展等多種因素影響，中國天然氣需求增速急劇下降，2014年大幅下降到8.6%，表觀消費量為1845億立方米;2015年進一步降至4%以內，表觀消費量估計不到1920億立方米。
1. 2 資源供應出現過剩
按照幾年前兩位數的需求增長預期，中國準備了過多的天然氣供應。國家發改委2012年印發的《天然氣發展“十二五”規劃》預測，2015年中國天然氣需求為2300億立方米;國家發改委等三部委發布的《能源行業加強大氣污染防治工作方案》要求2015年中國天然氣供應能力達到2500億立方米。由于需求增速放緩，中國天然氣市場出現供應過剩的苗頭。
2015年，中國三大石油公司均出現了不同程度的上游限產、長期貿易進口減量的情況，甚至開始將其在國際市場上采購的長期貿易資源在市場上低價轉售。中國石油一直是國內天然氣和進口氣的主要供應者，2015年長慶、塔里木等幾大上游氣田均出現不同程度的限產，LNG接收站按照最低輸量安排計劃，嚴格控制現貨進口。中國石化則在夏季關閉了普光氣田20多口氣井，日外輸量1000萬立方米，僅為年初的一半。進口氣方面，中國石化于2014年在國際市場轉售了巴布亞新幾內亞(PNG)的LNG長期貿易資源;對于澳大利亞太平洋(AP)的LNG長期貿易資源，目前也已經征得合作方同意繼續低價轉售。中國海油于2015年初決定擱置安徽的頁巖氣項目，10-12月共轉售澳大利亞昆士蘭柯蒂斯(QC)LNG項目3船LNG現貨。
1. 3 進口長期貿易天然氣面臨照付不議的壓力
2015年，中國LNG進口量大幅下降，1-10月僅為1592萬噸，較全年合同量少570萬噸。考慮到供應能力分別為120億立方米/年、250億立方米/年的中緬管道和中亞C線投產，加之三大石油公司正進入執行窗口期的合計300億立方米/年(2400萬噸/年)的長期貿易LNG進口合同，以及國內上游項目進展，未來5年內中國天然氣市場供應量充足，“十三五”期間每年至少需要150億立方米的市場增量才能保證消化過剩資源。
1. 4 價格競爭力明顯不足
2013年7月至2015年10月，隨著中國天然氣價格改革三步走的落實，天然氣城市門站價格平均上漲36%。同期，布倫特原油現貨價格從108美元/桶降至48美元/桶，降幅超過55%;秦皇島港動力末煤(Q5500)平倉價格由575元/噸降至383元/噸，降幅為33%。按單位熱值價格計算，2015年11月初中國天然氣價格已經基本與燃料油和LPG價格持平，是煤炭價格的3倍以上。燃煤機組的電力成本不斷下降，燃氣機組的成本卻在上升，挫傷了天然氣發電的積極性。
1. 5 新價格將助推需求快速增長，但可能引發新問題
自2015年11月20日起，中國非居民用氣最高門站價格下調0.7元/立方米，降幅接近25%，回到2011年的價格水平。這將有助于提升天然氣的價格競爭力，促進中國天然氣需求恢復增長，緩解日趨嚴重的資源過剩問題。
但是，氣價下調可能引發三個新問題：一是抑制非常規氣的生產。頁巖氣、煤層氣、煤制氣的平均生產供應成本相對較高，盡管不受政府最高門站價管制，但在資源過剩的背景下，即便有政府補貼也很難與常規氣同臺競爭。本次價改后非常規氣將面臨更加嚴峻的生存壓力，規劃的產能建設項目將被大面積推遲甚至取消，相關技術、材料、裝備的研發和制造也會受到影響，進而抑制產業的遠期發展。
二是抑制天然氣進口的積極性。國內氣價下調重新導致進口氣價與國內門站價的倒掛。按照2.18元/立方米的上海市非居民用氣最高門站價格測算，考慮增值稅和氣化管輸費等因素，進口LNG價格的盈虧平衡點將降至7.5美元/百萬英熱單位以下。
三是下游用戶難以直接享受降價的好處。盡管門站價格下調了，但是省級天然氣管網、城市管網的終端銷售價未必能及時調整到位，這可能導致中間配氣環節截留利益，影響價改預期效果的實現。
1. 6 居民與工商業氣價倒掛，違背市場規律
居民生活用氣規模小，不同時段和季節波動大，因此在所有的用戶中供氣成本最高;而工業用氣規模大、需求穩定，單位供氣成本明顯偏低。因此，發達國家居民生活用氣價格一般是工業/發電用氣的2倍甚至更高。中國則恰恰相反。以北京市為例，目前居民用氣零售價格為2.28元/立方米，低于2.78元/立方米的非居民用氣門站價格，工業用氣價格則高達3.78元/立方米，發電用氣價格也達到3.22元/立方米。能源價格的交叉補貼不僅擾亂了正常的市場秩序，讓工商業天然氣用戶背負了本不屬于自己的巨大包袱，還容易滋生利益輸送等腐敗問題。
1. 7 儲運設施發展滯后
截至2014年底，中國輸氣管道長度約為6.5萬千米，配氣管道長40萬千米。幾乎同等國土面積的美國輸氣管道長度接近50萬千米，配氣管道長度超過200萬千米，分別是中國的7.7倍和5.4倍，中國僅相當于其上世紀50年代的水平。截至2014年底，中國已建成儲氣庫(群)11座，調峰能力為42.9億立方米，僅占2014年全國天然氣消費量的2.4%，遠低于10%以上的世界平均水平。儲運設施發展滯后極大地限制了中國冬季供氣的安全性，影響了天然氣市場的健康發展。
2. 1 中國天然氣市場空間十分巨大
2014年，中國人均天然氣消費量為135立方米，天然氣占一次能源消費總量的比重約為6.0%;全球平均水平分別為467立方米/人和23.7%。對照發達國家天然氣市場發展規律，當前中國天然氣市場尚處于早期階段，未來仍有較大的發展潛力。按照目前世界人均天然氣消費水平估算，中國14億人口至少能創造超過6500億立方米的市場空間。
長期來看，經濟因素是決定天然氣需求能否增長的根本因素;短期來看，氣價下調可能會提高潛在需求用戶的用氣意愿和支付能力。盡管挑戰重重，但未來中國天然氣市場仍具有較大的增長潛力。在基準情景下，預計2020年中國天然氣需求接近3000億立方米，2030年將超過4500億立方米，其間需求增速為9%;若政策得當，天然氣需求在2020年有望達到3300億立方米，2030年達到5000億立方米以上，需求增速再度恢復兩位數，達到11%～12%。
2. 2 大氣污染防治與應對氣候變化提供了歷史機遇
作為全球最大的能源、煤炭消費國和主要的碳排放大國，中國已多次向國際社會作出了碳減排的莊嚴承諾。2015年11月19日，國家發改委發布了《中國應對氣候變化的政策與行動2015年度報告》;11月30日，習近平主席赴法國巴黎出席第21屆聯合國氣候變化大會開幕活動并發言，向國際社會傳遞了中國參與國際氣候治理、堅持低碳發展的決心和誠意。中國承諾，2030年單位國內生產總值CO2排放量比2005年下降60%～65%。這不僅會帶動中國非化石能源的發展，在政策到位的情況下，也將極大地帶動天然氣消費的增長。
2. 3 天然氣的發展空間在于替代煤炭
天然氣作為一種新興的化石能源品種在中國發展歷史較短，且沒有自己的市場，自始至終是通過替代其他類型能源實現自身發展的，替代的能源品種有汽油、甲醇、燃料油、煤炭、液化石油氣、電能、柴油。從目前的情況看，替代煤炭潛力最大且最為現實。
從國外的經驗看，氣代煤先從工業燃料和化工轉化領域開始，最后推向發電領域。因此，目前發達國家“碩果僅存”的煤炭消費主要集中在發電領域，發電用煤在美國占90%，在德國占80%，在韓國占60%(另有28%用于煉焦)，在日本占53%(另有32%用于煉焦)。
中國的氣代煤替代路徑也應如此。目前，中國用于發電的煤炭消費只占46%，另外50%左右用于供熱、化工轉化、工業燃料等領域。如果這50%左右用于供熱、工業燃料等的煤炭能夠被新能源和天然氣分別均等替代，那么煤炭消費占一次能源的比例將由當前的66%下降到33%左右，天然氣占比則相應增加15%左右，達到20%以上，與國際平均水平看齊。
未來中國天然氣替代煤炭市場空間巨大，預計“十三五”期間氣代煤需求量為1126億立方米。其中工業替代需求最大，占47%;發電替代需求占37%;供熱替代需求占16%。從地域分布上來看，氣代煤市場主要集中于東部沿海地區的京津冀魯、長三角、珠三角區域，因為這些地區既是煤炭消費密集地區，又面臨較大的環保壓力，經濟承受能力相對較強，是減少煤炭使用的重點地區。特別是燃煤電廠集中地區減排壓力較大，單位面積污染物排放強度是全國平均水平的5倍左右，為天然氣市場的發展提供了廣闊空間。
3. 1 深化市場改革
近兩年來，為推進天然氣市場化改革，中國政府密集出臺了多項配套政策，包括開放天然氣基礎設施、成立并運行上海石油天然氣交易中心、天然氣價格改革、新疆常規油氣田向社會資本開放招標等。但與國外先進國家相比，中國天然氣市場在價格管理機制、市場開放度、天然氣的競爭性等方面還有很長的路要走。
因此，建議首先要完善天然氣價格機制，解決居民與工業用氣價格倒掛、交叉補貼等問題，縮短調價周期，完善石油天然氣交易中心建設;其次加快電力市場改革，建立電價和熱價與氣價的傳導機制，完善調峰發電價格機制;此外，還要優化管網體制，加強市場監管，減少中間環節，放開大用戶直購，推動熱值計量計價等。
3. 2 加大環保力度
高效清潔的天然氣是中國優化能源結構、實現能源革命的必然選擇。目前國內外天然氣市場供應寬松，與中亞資源國的天然氣合作順利推進等，為中國大力發展以氣代煤提供了有利時機和資源保障。
因此，政府應制定更加嚴格的環保政策并落實到位，以政策引導能源消費結構的轉變;積極倡導天然氣替代煤炭的發展路線，加快燃煤設施天然氣替代步伐，并將其從沿海向內陸城市推廣，在大中城市設立“無燃煤區”;研究征收碳稅或環境稅，以體現不同能源的生態補償成本。
3. 3 促進產業發展
天然氣產業的快速發展，需要國家相關政策的支持，特別是在行業技術創新與管理創新方面。建議國家鼓勵天然氣、電力企業加強合作，縱向一體化發展;加強燃氣輪機技術研發，努力降低設備購置和養護成本;對天然氣儲運設施建設給予投融資和稅費減免等政策支持;做好煤炭行業升級疏導，給予資源性城市特殊支持政策。
